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融资方介绍

泰州市新滨江开发有限责任公司成立于 2000 年 8 月 18 日，作为泰州医 药高新技术产业区重要的基础设施项目投资建设的主体，主要从事以滨江工业 园区基础设施建设为代表的城市公用事业。公司注册资本 43.3 亿元，泰州市 政府国有资产监督管理委员会是其独资直接控股股东。 截至 2018 年 6 月末，公司总资产 232.36 亿元，其中流动资产 207.12 亿 元。2017 年公司实现全年营业收入 12.83 亿元，利润总额 6.52 亿元。经联合 资信与鹏元资信评估，新滨江长期信用等级为 AA。经大公资信评估，债项信 用等级为 AAA。综上，融资方股东背景优质，资产规模庞大，盈利能力强劲， 有较强的还款能力。

转让标的

本次交易转让标的为泰州市新滨江开发有限责任公司合法持有的对泰州 菲思特建设工程有限公司的金额为 620,500,000.00 元的债权

用资标的

1、项目名称：泰州市滨江工业园区管廊二期建设。

2、建设地点：泰州市滨江工业园区，管廊自建业化工向南，途径金泰环 保热电电厂、东联化工、中海油、海泰油品至园区码头。 

3、建设内容及规模：本项目主要满足泰州滨江工业园区沿线入园企业物 料（主要有蒸汽、原油、化工原料、化工产品、天然气、压缩空气、氮气等） 输送需要。项目投资总额为 17.42 亿元，其中：一期投资 10.07 亿元，二期投 资 7.35 亿元。二期投资中，自有资金已投 1.92 亿元。 新建管廊按 16600 米长、6 米宽、9 米跨距、层数 3 层设计，平均每层预 留 12 个管位，共 36 个管位，占地面积约 149.4 亩。其中：一期工程长 9600 米，占地面积约 86.4 亩；二期工程长 7000 米，占地面积约 63 亩。 

4、项目运营还款分析： 管架建成后租赁给园区内企业有偿使用，每年收取租赁费，园区入园企业 目前近 50 家，项目建成后共有管位 27 个，建筑面积 12.6 万 m2，其中：中海 油需要管位约 12 个，东联化工需要管位约 10 个，其余管位由园区其他企业有 偿使用。项目需求稳定，盈利能力可持续。

担保方介绍

泰州鑫泰集团有限公司成立于 2001 年 9 月 14 日，是泰州市重要的国有 资产经营平台，经泰州市人民政府泰政复[2001]32 号文批准组建。公司注册 资本为 20.5 亿元，由泰州市政府国有资产监督管理委员会独资控股，旗下拥 有六家子公司。公司是高新区重要的基础设施投融资建设主体，营业板块分为 安置房销售、商品销售、商品房销售、基础设施代建、污水处理、物业服务等。 截至 2018 年 6 月末，公司总资产 449.40 亿元，所有者权益 171.50 亿元。 2017 年度公司实现营业收入 14.84 亿元。经大公国际资信评估有限公司评估， 鑫泰集团长期信用等级为 AA。经鹏元资信评估有限公司评估，鑫泰集团长期信用等级为 AA+。 

整体来看，公司资产规模大，营收稳定，多倍覆盖额度，担保能力较强