央企信托·顺鑫27号集合资金信托计划

产品收益

预期收益率(税后）100万以上8.2%，300万以上8.4%

资金用途

资金用于补充沿江开发营运资金。

还款来源

一、第一还款来源—融资人可支配收入

沿江开发（AA 评级）是扬州市江都区重要的基础设施建设平台，在江都区城市发展中具有重要地位，具备一定的区域专营优势，且受到当地政府一定的财政支持。2017 年江都经济开发区资产经营管理站对公司增资 110,000.00 万元，有效增强了公司的资本实力。

截至 2018 年 6 月末，公司总资产 169.06 亿元。综合来看，沿江开发资产规模大，收入规模逐年稳定增长，综合实力较强，其业务经营在扬州市江都区具有一定专营优势。此外，沿江开发信誉良好，外部融资渠道广泛，融资能力较强，整体来看对本次融资具备较强的覆盖能力。

二、第二还款来源—担保人可支配收入

龙川控股（AA+评级）是扬州市江都区国有资本投资运营集团有限公司控股的国有企业，公司所承担建设项目投资金额较大，经营建设上受到江都区政府的大力支持，每年均向公司拨付一定的资金。

截至到 2018 年 6 月末，公司总资产 404.43 亿元，净资产 125.54亿元。公司总资产规模较大，业务经营良好，近年来承建了大量的政府基础设施项目，市场地位稳固，在当地具备较好的社会影响力。

综合来看，龙川控股作为扬州市江都区重要的基础设施建设主体，总资产规模较大，营业收入较高，实力较强，对本次融资债务偿还具备较好的偿付能力。

风控措施

1、扬州龙川控股集团有限责任公司（AA+评级，注册资本 55 亿，总资产 404亿）提供不可撤销连带责任保证担保。

2、690,895,250.00 元的债权转让，到期由沿江开发回购。

产品说明

项目亮点：
（1）融资方：主体AA级+具备区域专营优势，受政府扶持，截至2018年6月末，公司总资产169.06亿元；19年分别发行19江都01、19江都02、19江都03，合计20亿元将于2024到期

（2）国有AA+，总资产404.43亿元，净资产125.54亿元，江都区资产规模排名第一位，提供不可撤销连带责任担保

（3）价值690,895,250.00元债权转让担保

（4）扬州市，2018年实现地区生产总值5466.17亿元，江都区经济总量在扬州各区排名第1位，

全区实现生产总值1070.05亿元，一般财政收入53亿

了解更多

以上信息为产品简要信息，如需详细资料或者了解产品，可以在线留言，留下你的联系方式，我们理财经理会尽快联系你！

认购流程

1.在线预约您看到感兴趣的产品，可以在线提交留言。我们的理财经理会为您详细介绍产品情况，为您解答疑虑。如您未找到合适产品，您也可以提交留言或在线咨询让专业理财师帮您挑选您适合的产品。

2.准备认购您选择好合适的产品，决定购买后，理财经理会与您核实具体打款日期和认购金额，然后帮助您预约，预留产品额度。

3.认购产品通过银行转账或者汇款的形式，将资金转入产品的募集专户。

4.签订合同经核实认购款到账后，您即可以委托人的身份与发行机构签订正式合同。（产品合同为产品发行机构与您签署合同，例如信托产品，则为信托公司的合同），客户将签好的合同自己留一份，其余寄回。

5.确认函项目成立后，发行机构一般在2个月左右制作完成客户收益确认函，我们会及时将确认函寄送给您。

6.售后跟踪项目成立后，我们会继续跟踪项目运行情况，为您提供服务，定期跟踪项目进展情况，付息日、到期日及时提醒等，直至项目结束。

中国信托网