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1年期1亿元，1.5年期1亿元/

收益：1年期7.8%，1.5年7.97%/半年付息

用于山东天业恒基股份有限公司补充流动资金

1、融资主体大股东天业集团为本次融资承担连带担保责任；

2、融资主体实际控制人承担连带担保责任

3、信托资金的运用采用专户保管。

融资人情况

 1、公司介绍

山东天业恒基股份有限公司前身为山东济南百货大楼（集团）股份有限公司。1994年1月3日在上海证券交易所上市交易，2006年底由山东天业房地产开发集团有限公司成功重组，更名为山东天业恒基股份有限公司。股票简称“天业股份”，股票代码为600807。

公司具有房地产开发二级资质，总资产为36.63亿元。下辖三个分公司：章丘分公司、东营分公司、瑞蚨祥绸布店；五个全资子公司：山东瑞蚨祥贸易有限公司、东营市万佳房地产开发有限公司、山东天业顺祥置业发展有限公司、山东天业黄金矿业有限公司、烟台市存宝房地产开发有限公司；二个控股子公司：山东永安房地产开发有限公司、山东天业物业管理有限公司。

精耕地产15年，公司拥有一支从事房地产开发的优秀管理团队，已成功开发17个项目，总建筑面积300万平方米，为3600余公司及商家提供了办公场所，为16000个家庭缔造了优质居所。并先后获得济南房地产品牌企业、济南房地产企业综合实力20强、济南市房地产开发企业综合信用评定AAA级企业、中国房地产开发企业500强等多项房地产行业荣誉以及山东民营企业100强、省工商企业免检单位、爱心助残之星、全省对外经济技术先进企业、济南市文明单位、山东省外经贸先进企业、最具社会责任感品牌、第九届大众证券杯中国上市公司竞争力公信力调查最佳社会责任奖、2013年度对山东上市公司协会工作做出突出贡献的上市公司奖等多项综合性荣誉。先后成功开发了天业翠苑、创展中心、济南国际会展中心、新东方花园、潍坊中央丽景、章丘绣水如意国际商都、盛世花苑等项目，均取得了良好的经济效益和社会效益。

2、主要项目

山东天业集团重组上市公司后，陆续开发的项目主要有：

（1）永安大厦：项目地处济南市政治文化中心地带，南邻趵突泉，北对山东省政府，总建筑面积约为3.4万平方米，是集高档商业、公寓办公于一体的综合性大厦。

（2）天业国际项目（永安大厦二期工程）：该项目位于济南市市中心泉城路商业街黄金地段，总建筑面积3.3万平方米。1-6层商用，7-14层办公，地下一层、二层为停车场。

（3）天业·盛世龙城：是公司在东营开发建设的首个项目，比邻西城最大的嬉水公园，与广利河景观遥相呼应，项目总建筑面积近49万平方米。是目前东营市规模最大的综合型生态社区之一。

（4）将军滨海花园：项目坐落在美丽的海滨城市乳山银滩旅游渡假区，风景优美，气候宜人，是休闲度假的好去处，建筑面积6.7万平方米。

（5）天业·龙奥天街：该项目毗邻龙奥大厦，与奥体中心一路之隔，与喜来登酒店咫尺之遥，汇聚成市政务中心、商务中心、文体中心于一体。项目内写字楼、商业、公寓三种物业相辅相成，形成相互增值的综合物业体系。

（6）天业·盛世豪庭：位于东营市河口区西部，北临当地最大的住宅项目河安小区，西侧毗邻河安小学，东侧为主干道海宁路，是公司继天业·盛世龙城后在东营的又一力作。总建筑面积19万平米，自然环境优美，交通便利，是未来居住地的发展方向。

（7）天业·盛世国际：踞守经十东路城市大动脉，总建筑面积25万平方米。集文博中心、章丘市政府、周边学校、商业配套于一身，是章丘罕见的高品质楼盘。

（8）天业·盛世景苑：是公司在烟台开发的首个项目，位于福山区永达街755号，总建筑面积约12万㎡，是目前主城区北拓第一站，区域发展潜力大。

（9）天业·盛世华府：雄踞东营市新区行政中心，项目建筑面积约10万平方米，小区造型简洁明快，将现代与古典完美结合，营造了社区时尚灵动的文化氛围。

（10）天业·盛世斓庭：项目位于国家级经济开发区——东营市经济开发区内，建筑面积7.7万平方米，是由18栋楼座，442套瞰景洋房，为东营知贵阶层量身订制的专属城市级花庭洋房观邸。

 

 3、发展规划

2014年，经中国证监会核准，公司实施了重大资产重组，成功收购澳大利亚明加尔金源公司。明加尔金源公司位于西澳大利亚，以黄金资源的勘探、开采和加工为主，矿权地南北跨度117公里，区域面积1465平方公里，矿权118个，符合JORC标准的矿石量2300万吨，具备极高的金、银和有色金属资源开发潜力。

明加尔金源公司的收购成为天业股份多元化产业之路上强有力的支撑，确立了天业股份“房地产+矿业”双轮驱动多元化发展的战略格局。房地产板块加快全国化扩张，重点关注和布局一线城市及人口吸纳能力强、市场供求关系健康的区域中心城市，；矿业板块则以黄金为主，通过并购等方式收购优质黄金项目，实现产能和规模扩张。

保证人情况

 1、山东天业房地产开发有限公司

（1）公司简介

山东天业房地产开发集团有限公司（以下简称“天业集团”）成立于1999年7月，注册资金3000万元，主要从事房地产销售、租赁及信息咨询；对矿业、压缩天然气加气站及管线、金融业的投资等业务，广泛涉足矿业、能源、金融、地产、会展、物业管理、酒店等行业，控股上市公司山东天业恒基股份有限公司（天业股份600807）、山东天业国际能源有限公司（简称“天业能源”）、山东天业国际会展酒店有限公司、济南市市中塑料三厂、山东天业矿业有限公司（简称“天业矿业”）等全资及控股企业，参股将军控股有限公司、山东天业物业管理有限公司、鲁新石油天然气有限公司、枣庄银行、山东惠众新金融发展股份有限公司等企业,总资产达70亿元以上。

目前，天业集团已形成以上市公司为平台，涵盖矿产资源、能源、金融、房地产、文化产业五大支柱行业的发展格局，房地产业务发展稳定，矿产和能源板块进入快速发展阶段，文化产业板块已正式起步。

 

（2）主营业务及主营业务收入构成

A.房地产板块

集团从地产行业起步，历经多年发展，取得了较好的业绩，成功开发了山大路创展中心、泉城路永安大厦、济南国际会展中心、新东方花园、盛世花城等一批名优项目，均取得了良好的社会效益和经济效益。已完成建设的龙奥天街项目已成为济南东部新城的一个领军楼盘，在建的章丘市天业国际、东营盛世豪庭也成为区域热点。2006年，集团重组了上市公司山东济南百货大楼（集团）股份有限公司，根据证监会“控股股东不允许出现与上市公司之间同业竞争关系”的要求，将房地产业务全部转入上市公司进行经营，集团的产业重点转到矿产和能源方面。

B.矿产板块

集团于2007年发起成立天业矿业，重点进行矿业项目投资和开发，并将其作为集团主业之一进行经营。天业矿业成立以来，先后在国内外取得近20个矿业项目开采权，为集团矿业板块业务的全面发展奠定了坚实基础。目前，集团在国内已有多个大型金属和非金属矿业项目投入运营，广泛分布在山东、辽宁、河北、新疆等地，储量丰富，发展前景广阔。

2008年，集团并购了澳大利亚上市公司水轮控股有限公司(Water Wheel Holding Limited，澳大利亚上市公司代号WWH)，由山东天业集团有限公司控股70%。该公司主要从事矿业投资、矿业技术咨询、矿产品、矿山机械设备的销售等。该公司的并购为集团拓展国际矿业市场打下了基础。

2009年发起成立山东天业黄金矿业有限公司，该公司为集团的全资子公司，法定代表人曾昭秦，注册资本和实收资本均为22000万元。2009年天业黄金与澳大利亚金马资源公司签署相关股票收购等协议，完成了对明加尔金源公司100%的股票并购，该金矿于2013年7月正式投入生产。2014年3月，集团将该项目90%股权作为优质资产注入上市公司天业股份，取得1.62亿股股票，成为国内首家将海外资产注入国内A股的上市公司。

2009年底，集团着手对下属河北盛华北方矿业有限公司（简称“盛华矿业”）选矿厂进行技术改造。盛华矿业下辖八拨子和云彩山两处铁矿，平均品位28.37%，可探求332+333资源量11197万吨，随着探明储量的不断提升，该矿前景进一步看好。2014年底，集团抓住国内铁矿市场整体低迷的有利时机，完成对辽宁建平富润、森融矿业3处矿山的抄底并购，为集团矿业版块未来发展进一步做好储备。随着澳洲明加尔金矿的规模化生产，以及辽宁3处铁矿的整合，矿业板块已经成为集团最重要的利润增长点。

C.能源板块

2005年，与山东石油天然气股份有限公司等企业共同出资成立山东鲁新石油天然气有限公司，开展天然气管道的建设、施工等业务，成功开发了邹平项目，已具备年输送天然气3000万方的能力。2007年，成立山东天业国际能源有限公司，全面进军能源行业，重点进行城区加气站与管道天然气的建设与经营，目前已形成济南、青岛、聊城、滨州、菏泽、东营六大片区全面发展的建设。 

济南片区：与中国石油天然气公司合作建设的济南市济阳县加气母站是济南市城市规划的五大母站之一，设计生产能力为日加气量20万方，具有良好的区位优势，在市区黄台、正封路各建有一个加气子站。

青岛片区：在胶州市合资成立胶州泰坤天然气有限公司占股本51%，设计供气能力80万方/天，分二期建设，2013年已开始供气。

聊城片区：2012年，公司与聊城当地政府签订了开发莘县工业片区的协议。2012年12月天业国际能源成立控股子公司聊城天业奔豪能源有限公司。该公司准备在东昌府区进行加气门站建设，目前正在审批过程中。现已与中石化达成一致，预计2015年建成后可实现年供应天然气0.3亿立方米-1亿立方米。

滨州片区：该片区目前主要集中在邹平和惠民县，日加气量在22万方以上。

菏泽片区：该片区特许经营范围涵盖除菏泽市区以外的“8县1区”，含高新技术开发区，2014年底实现全面通气，目前日加气量在25万方以上。

东营片区：目前公司与东营当地政府接触，就东营广饶-河口片区的开发事宜进行磋商中。

经过以上六大片区的建设，公司将自西向东形成横跨山东境内的发展态势，日加气量在80万方以上，在山东天然气市场中逐步站稳脚跟，向着行业龙头企业目标不断迈进。

现集团正对该板块进行积极整合，借助国家大力扶持清洁能源的有利时机，拟实现能源板块的整体上市。

D.金融板块

2007年，集团作为第一大股东参股枣庄银行，持股16.35%，共53,855,556股。集团以此为纽带与基金公司、金融企业开展广泛合作，为资本运作搭建起更广阔的投融资平台。

2011年底，发起成立天业小额贷款有限公司，注册资金1亿，目前资金已全部放出，公司运转正常，连续三年被评为A级小贷公司。

2014年，成功参股山东惠众新金融发展股份有限公司、泰山财产保险民间资本管理公司，进一步丰富了金融板块，为集团后续“产业＋金融”的布局继续打下基础。

E.文化产业板块

2013年6月8日，集团发起成立山东天业文化产业产业有限公司，注册资金1000万元，天业集团持股90%。文化产业公司的成立是在国家鼓励大力发展文化产业的大背景下成立的，此举标志着山东天业集团正式进军文化产业领域。在未来的5年中，文化产业公司将对济南高新区会展广场以及会展中心进行大规模改造、建设。

天业会展广场商业项目总用地面积约 178 亩，可规划建设用地面积约 150 亩。项目地面建设为城市广场，地下建设为商业及停车。项目地下容积率约为 3.0，地下四层。商业设置在地下 1 层、2层。开发地下总建筑面积不超过 33.5万平方米。其中地下商业面积约 20 万平方米，地下停车库面积约 10 万平方米。地下停车库设置在地下 3 层、4 层。地上城市广场约 10 万平方米，结合地下商业的建筑布局以及通风、采光，按照商业主力店局部设置下沉广场或者高出广场的地面采光造型。地上部分主要为：商品批发及升级版零售市场、 文化黄金珠宝城、 餐饮中心、 分布式购物中心、酒吧街、超市、 高档桑拿会所、 KTV、电影院线（巨幕、5D）、电子游艺馆、 儿童体验式主题游乐中心（兼顾儿童教育功能）。项目预计整体销售收入可以实现60亿元。

会展中心改造完成后，集团将继续对济南国际会展中心进行改造，借助山东文化大省的资源优势，拟将其打造成集古玩、字画、玉器、珠宝等艺术品的鉴定、展览、拍卖等为一体大型综合性文化城，并力争做到全国同行业领先地位。

 

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